Этот мир отличен от бытности человека – здесь всем приходится жить с оглядкой – многочисленные демоны, феи, инкубы, сирены и прочие существа борются за свое выживание на протяжении сотен тысяч лет. Дети древних чудовищ, они заперли своих прародителей - Изначальных за Стеной магической силы, дабы не дать им вырваться на волю и поработить новый, выстроенный с нуля мир. Внутри императорского двора все оживляется, словно промерзшая земля в самый разгар весны. Закостенелые традиции пора менять, нужно выходить из застоя, а для этого следует, прежде всего, смахнуть многовековой слой пыли с внутриполитических традиций. Император Суран идет на отчаянный шаг: недоверчивый, как и любой демон, он все же решается восстановить и несколько видоизменить королевское рыцарство, полагая, что пришло время и знати сослужить свою службу. Наученная горьким опытом предыдущей войны Великая Четверка Лордов решает обратить внимание и на Академию демонов, место, где обучают еще молодых и неопытных, вкладывая в их головы необходимую для жизни информацию. Академия – один из важнейших кирпичиков, которые…